Zテック20設定!！FANG+ 2244などと比較

2024年12月11日に新しいテクノロジー株『Zテック20（iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株）』が待望の設定です。

近年、FANG+やUSテック20（2244）など、有望なテック企業に投資する投資信託やETFが人気を博していました。

しかし、投資スタイルに懸念点があったのも確かです。

本ブログでは、それらを解決するZテック20が待ち望まれていた理由と、他のテクノロジー株のマイナス要素など含め様々な観点から比較していきます。

記事のポイント

Zテック20とは
投資家待望のZテック20の詳細
FANG＋ 2244などと比較

1. Zテック20の概要
2. Zテック20 が待望である理由
1. Zテック20の特徴（他品と比較）
2. 待望のZテック20
3. 組入銘柄と比率（Zテック20とFANG+)
1. Zテック20 組入銘柄と組入比率
2. FANG+ 組入銘柄と組入比率
4. Zテック20のシュミレーション
1. Zテック20のパフォーマンス（シュミレーション）比較
Zテック20 FANG+ 2244 比較について総括

1. Zテック20の概要

当ファンドは、日本を除く世界のテクノロジー関連企業の中から、時価総額上位の20銘柄に投資します。

ただし、リスクの高い国・地域の銘柄を除く20銘柄で構成されます。

具体的には、中国、ロシア企業の銘柄が除外されます。

正式名称は「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株」です。

ここでのテクノロジー関連とは以下を指します。

半導体/半導体製造装置
ソフトウェア
通信機器
電子装置/機器/部品
コンピューター/周辺機器
インタラクティブメディアおよびサービス
自動車
大規模小売　等

設定日は2024年12月11日、信託報酬は0.495％（税込み）です。

また、ベンチマークはありません（アクティブ運用）。

取り扱いは、SBI証券、楽天証券、マネックス証券となります。

このような特徴を持った「Zテック20」は、かなりの人気を誇る「FANG+」を上回るファンドへ成長する期待が持てます。

次のセクションでは、理由を詳しく見ていきましょう。

2. Zテック20 が待望である理由

テクロジー株の投資先として、FANG+やUSテック20（2244）などが非常に注目を集めてきました。

ただ、組入銘柄（国）、組入比率の上限、銘柄選定方法などに賛否があったのも事実です。

Zテック20の特徴（他品と比較）

下図に、Zテック20、FANG+（以上投資信託：ともに大和アセットマネジメント）、
2244、178A（以上ETF：グローバルＸ）の特徴をまとめました。

銘柄	Zテック20	FANG+	2244 （投資信託あり）	178A
設定日	2024年12月11日	2018年1月31日	2023年4月11日	2024年4月10日
銘柄数	20銘柄	10銘柄	20銘柄	15銘柄
信託報酬	0.495％	0.7755％	0.4125% （投資信託は 0.495％）	0.4125%
算出法	時価総額加重	均等加重	時価総額加重	均等加重
1銘柄上限	–	–	8％	–
銘柄入替	3月 9月（＊例外あり）	3月 6月 9月 12月	6月 12月	4月 10月
新NISA	成長投資枠	つみたて投資枠成長投資枠	成長投資枠	成長投資枠
特徴	米国上場のテクノロジー関連企業	米国上場のテクノジー関連企業	米国上場のテクノロジー関連企業	幅広い業界の革新的企業
投資国	グローバル（日本、中国、ロシア除く）	グローバル（中国除く）	グローバル（中国含む）	グローバル（中国含む）
ベンチマーク	なし（アクティブ運用）	NYSE FANG+指数	FactSet US Tech Top 20IndeX （配当込み）	Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index （配当込み）

＊時価総額上位になることが予想される企業が新規上場する場合、臨時の銘柄入替実施の可能性あり

待望のZテック20

投資家が待ち望んだメリットは以下だと思います。

中国企業が除外されている
時価総額加重平均
銘柄選定の透明性があること
投資信託であること

これらを実現しているのが、Zテック20です。

FANG+は現在中国企業を除外していますが、均等加重平均で構成比率（1銘柄約10％）が決定。
銘柄選定に関してもFANG【Facebook（現Meta Platforms）, Amazon, Netflix, Google】とアップル、マイクロソフト、エヌビディアの6銘柄がほぼ固定といった不安点もありました。

2244は中国企業が含まれるマイナス点、時価総額加重平均であるものの、1銘柄が最大8％の上限比率があるため、（過剰なリスクは抑えられるが）成長を取りこぼす欠点がありました。

また、投資信託の「一歩先いく USテック・トップ20インデックス」（信託報酬は0.495％）がありますが、その名称から投資家の反応がイマイチでした。

178Aはテクノロジー関連を含む世界の大型優良企業（ブルーチップ企業）15社に投資できるのが魅力ですが、均等加重平均であり、中国企業も含まれます。

さらに、Zテック20の信託報酬は、年率0.495％とこれらの他投資先と比較しても高くはありません。

新NISAにおいても、つみたて投資枠非対応であるものの、成長投資枠では投資できます。

このような点からZテック20は投資家が待ち望んでいた投資先と言えるでしょう。

3. 組入銘柄と比率（Zテック20とFANG+)

Zテック20 組入銘柄と組入比率

下図は、Zテック20の組入銘柄と比率（シュミレーション）です。＊2024年9月末時点
引用：大和アセットマネジメント資料

Zテック20は、時価総額加重平均での比率のため、上位銘柄の比率が大きくなっています。

また、韓国のサムスン電子が他投資先との大きな違いと思います。

FANG+ 組入銘柄と組入比率

下図は、FANG+の組入銘柄と比率です。　＊2024年10月末時点

1	NVDA	エヌビディア	電子機器・部品	10.80
2	CRWD	クラウドストライクホールディングス	投資会社	10.10
3	NFLX	ネットフリックス	個人サービス	9.60
4	GOOGL	アルファベット A	コミュニケーション･サービス	9.60
5	AVGO	ブロードコム	情報技術	9.60
6	META	メタプラットフォームズ	コミュニケーション･サービス	9.60
7	NOW	サービスナウ	情報サービス	9.30
8	AMZN	アマゾンドットコム	情報サービス	9.10
9	AAPL	アップル	コンピュータ・通信機	9.10
10	MSFT	マイクロソフト	ソフトウェア	8.80